Duan, một nghệ sĩ Mak Yong, di cư đến Kuala Lumpur theo sự nài nỉ của cha mẹ sau khi vướng vào một vụ đánh nhau trong làng. Anh gặp những người bạn cùng làng và làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau nhưng cuộc sống mới ở thành phố không ngăn cản anh tiếp tục hoạt động tích cực trong nghệ thuật Mak Yong đã ăn sâu vào tâm hồn anh. Anh đụng độ với một nhóm tội phạm khi cố gắng cứu một cô gái. Cô bị bắt cóc vì một cuộc trả thù trong quá khứ khiến anh trai của một thủ lĩnh tội phạm bị kết án tử hình vì giết bạn trai cô.