Truyện phim bắt đầu tại một bộ tộc người nguyên thủy có tên Yagahl sinh sống ở nơi ngọn núi cao nhất. Trong bộ lạc đó có anh chàng thợ săn D"Leh . Từ mặc cảm của một cậu bé mồ côi có người cha hèn nhát, D”Leh đã lớn lên và trở thành một thợ săn tài năng. Anh được bộ lạc giao cho cây thương trắng quyền năng và được lựa chọn người phụ nữ cho mình. Anh đã chọn nàng Evolet xinh đẹp...