Sau khi trốn khỏi trại trẻ mồ côi, Si Hyun bắt đầu dấn thân vào thế giới ngầm. Có tuổi thơ chôn vùi trong cô nhi viện, Soo Min luôn ước mơ trở thành cảnh sát. Quyết tìm ra kẻ đã giết bạn mình bằng công việc gián điệp, Soo Min đã gặp rồi đồng cảm và yêu Si Hyun. Một tình yêu cay đắng và không tương lai của họ bắt đầu từ đây.